CRM / SFA テンプレート

Notionで利用可能な CRM(顧客管理) / SFA(提案管理) のテンプレートです。 顧客情報管理、提案履歴の管理、見込みの売上の管理などに利用可能です。 Excelやスプレッドシートでの運用負荷が高くいが、SaaSを別途契約するほどでもない。自環境にはこの仕組みはフィットするのかの検証など、まずはCRM/SFAというものをライトに試して運用してみたい方々むけのテンプレートです。 中規模(顧客数 50 ~ 1000社)程度の管理にフィットします。

社内ポータル

社内のポータルとして、情報をNotionに集約出来るテンプレートです。通達や規則、または事務手続きなどをページとして集約させています。

採用管理システム | ATS

採用管理が出来るNotionテンプレートです。候補者、選考管理、面接官の管理などが一元的に管理できます。また、ユースケースに応じた分析画面も構成しています。

バックオフィス管理

バックオフィス向けにすぐに利用できるテンプレートパックです。バックオフィスの業務において、人単位での進捗が見れるように構成しています。 下記のテンプレートが含まれています。 ・タスク管理 ・定常業務一覧 ・週次定例 ・発注進行管理

社内オンボーディング管理

社内研修やオンボーディングを管理するためのテンプレートです。 テンプレートとデータベースを中心に、全員の進捗やスケジュールを管理できるように構成されています。

予算管理

月〜年ごとに予算を管理できるテンプレートです。 「案件一覧」「原価管理」「経費管理」の3つのデータベースを中心に、月〜年毎の予算を確認できるように構成されています。 解説動画はこちら：https://youtu.be/VaT6cD81Si8

シフト管理

顧客やプロダクト、ライン、要員稼働予定などのデータベースを、リレーションプロパティで関連付けて包括的なシフト管理ができるテンプレートです。

有休消化率管理

有休の付与データと消化データを簡易的に組み合わせ、消化率を可視化するテンプレートです。

勤怠・稼働時間管理

小規模チーム向けの稼働状況管理を目的とした勤怠管理ツールです。36協定などに抵触しないよう、残業時間や基準値越えの人数を管理します。

部署・社員マスタ / 組織構成

部・課の組織体系と、そこに所属する社員をリレーションで可視化するテンプレートです。社員個人のページ内には自己紹介などを自由に入力できます。

勤怠ログ｜ボタン式

小規模チームにおすすめの簡易的な出退勤日時のログツールです。各人が毎日、出退勤時にボタンを押すことで、押した人のデータが記録される仕組みになっています。

貸し出し管理台帳

2種類の貸し出し管理台帳テンプレートが入っています。 ・ダッシュボード形式：リレーションを使って情報をカテゴリごとに表示 ・ボタン式：単一のデータベースで、各ページ内でボタンを押して貸し借りを記録

テンプレートパック｜社内管理

当ショップ掲載の社内管理系テンプレートが網羅的に含まれた総合パッケージです。 含まれるテンプレートの一覧は下記URLをご参照ください。 https://northsand.notion.site/15433f9d6539493fb6c49619d4cd6c32