CRM / SFA テンプレート(CRM-SFA.txt)

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Notionで利用可能な CRM(顧客管理) / SFA(提案管理) のテンプレートです。
顧客情報管理、提案履歴の管理、見込みの売上の管理などに利用可能です。

Excelやスプレッドシートでの運用負荷が高くいが、SaaSを別途契約するほどでもない。自環境にはこの仕組みはフィットするのかの検証など、まずはCRM/SFAというものをライトに試して運用してみたい方々むけのテンプレートです。
中規模(顧客数 50 ~ 1000社)程度の管理にフィットします。